Depuis plus de 30 ans, des particuliers, des entrepreneurs et des familles nous ont fait confiance pour organiser et gérer leur patrimoine.
Notre équipe
Jean-Claude GERBAUD
fondateur d'ECOFI
Estelle GERBAUD
cogérante d'ECOFI
Isabelle GERBAUD
cogérante d'ECOFI
Notre métier et vous
Toute personne ayant envie de se constituer, de développer, d'optimiser ou de transmettre un patrimoine peut consulter un Conseil en Gestion de Patrimoine quels que soient son patrimoine et ses capacités d'épargne.
La mission du conseiller est d'assister et de guider celles et ceux, particuliers, professionnels comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine et/ou qui souhaitent investir.
A l'occasion de consultations à domicile ou en entreprise, nous apprécions vos objectifs et les composantes de votre patrimoine.
Nous établissons un bilan patrimonial, définissons une stratégie et formulons des préconisations d'organisation patrimoniale, de préparation à la retraite, de défiscalisation…
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous disposons de la liberté de vous proposer en toute objectivité, les solutions les plus adaptées que ce soit en investissement immobilier et/ou en placement financier.
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre le conseiller d'ECOFI et vous est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.
L'expertise d'ECOFI s'exerce dans 4 secteurs d'activité règlementés par 4 statuts :
> le conseil en stratégie et organisation patrimoniale
> l'assurance : assurance-vie, de prêt, prévoyance, retraite…
> les produits bancaires : livrets, compte-titres, PEA, OPCVM (Sicav & Fcp), FCPI/FIP/FCPR, Sofica…
> l'immobilier : ancien, neuf, défiscalisation, SCPI…
Etude
Conseil
Organisation
Financement
Immobilier