ECOFI, votre Conseil
en Gestion de Patrimoine
Notre équipe
Jean-Claude GERBAUD
fondateur et
cogérant d'ECOFI
Estelle GERBAUD
cogérante d'ECOFI
Isabelle GERBAUD
cogérante d'ECOFI
Depuis plus de 30 ans,
des particuliers, des
entrepreneurs et des
familles, nous avons
confiance pour organiser et
gérer leur patrimoine.
Notre métier et vous
Toute personne ayant envie de se constituer, de développer, d'optimiser ou de transmettre un patrimoine peut consulter un Conseil en Gestion de Patrimoine en quoi sera son patrimoine et ses capacités d'épargne.
La mission du conseiller est d'assister et de guider celles et ceux, particuliers, professionnels comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine et/ou qui souhaitent investir.
A l'occasion de consultations à domicile ou en entreprise, nous apprécions vos objectifs et les caractéristiques de votre patrimoine.
Nous avons établissons un bilan patrimonial , définissons une stratégie et formulons des préconisations d'organisation patrimoniale, de préparation à la retraite, de défiscalisation…
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous pensons de la liberté de vous proposer en toute objectivité, les solutions les plus adaptées que ce soit en investissement immobilier et/ou en placement financier.
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre le conseiller d'ECOFI et vous est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée .
L'expertise d'ECOFI s'exerce dans 4 secteurs d'activité réglementés par 4 statuts:
- le conseil en stratégie et organisation patrimoniale
Conseil en Investissement Financier
- l'assurance : assurance-vie, de prêt, prévoyance, retraite…
Courtier en assurance
- les produits bancaires : livrets, compte-titres, PEA, OPCVM (Sicav & Fcp), FCPI/FIP/FCPR, Sofica…
IOBSP , Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)
- l'immobilier : ancien, neuf, défiscalisation, SCPI…
Agent immobilier
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